אודות

מייסד Sparta Capital, מומחה בבנקאות וליווי השקעות. 

שותף ומייסד ANAGUARD  פירמה מובילה המאגדת תחת קורת גג אחת מתכננים פיננסים
סוכני ביטוח ואנשי מקצוע משלימים הפועלים יחד בכדי ליצור סביבה עסקית מנצחת.
הוקמה ע"י איתמר קופלר רודריגס, יונאל דבש ויוסי בן צבי - שלושה יזמים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בניהול, ייעוץ פיננסי והובלת ארגונים מורכבים. 
מתוך חזון משותף, נבנה בית מקצועי וחדשני שבו כל לקוח מקבל מעטפת שירותים מותאמת אישית, וכל איש מקצוע זוכה לליווי , פיתוח ותמיכה- כדי לממש את מלא הפוטנציאל שלו ולהפוך למוביל בתחומו.

https://www.anaguard.com/

מאמין שייעוץ איכותי מתחיל בהיכרות עמוקה עם הלקוח ועד לניתוח אסטרטגי לאורך זמן .
בניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית
ניהול תיקי השקעות, פנסיה, קרנות השתלמות ומשכנתאות.
ייעוץ פיננסי מלא – החלופה מותאמת לכלכלת המשפחה תוך דגש על ניהול סיכונים .

בעל  תואר B.A בכלכלה וניהול ו־MBA במימון.  ניסיון של כ־17 שנה בשוק ההון, כולל ליווי לקוחות פרטיים וחברות בהשקעות בארץ ובחו״ל וכ־10 שנות ניסיון בפנסיה .אורח קבוע בפודקסטים ופאנלים פיננסים.

כיהן גם כמנהל מחלקת בנקאות פרטית בבנק הפועלים, יועץ אזורי ומנהל יועצי השקעות בבנק .
מחזיק ברישיונות יועץ השקעות ופנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך . בניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית.
ניהול תיקי השקעות, פנסיה, קרנות השתלמות ומשכנתאות.
ייעוץ פיננסי מלא – החלופה מותאמת לכלכלת המשפחה תוך דגש על ניהול סיכונים

 

 

Winx5 - קניון דיגיטלי - מוזמנים להנות מכל העולמות הדיגיטליים

הצהרת נגישות